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山西首单!山西证券子公司中德证券主承销的首单低碳转型挂钩公司债券成功发行

发布时间:2023/11/23

2023年11月14日,由山西证券投行子公司中德证券独家主承销的阳城县国有资本投资运营有限公司低碳转型挂钩公司债券成功发行,发行规模5亿元,期限5年(含权),主体评级为AA,票面利率4.5%,是全国AA级企业首单暨山西首单低碳转型挂钩公司债券,创山西所属同评级企业同期限无担保债券票面利率历史新低,体现了资本市场对低碳转型领域的高度关注,也是山西证券践行ESG理念的重要实践。

低碳转型挂钩公司债券是上交所为支持适应环境改善和应对气候变化、服务企业绿色低碳转型推出的创新品种,发行低碳转型挂钩公司债券,发行人需遴选关键绩效指标和低碳转型目标,明确目标达成时限,并将债券条款与发行人低碳转型目标相挂钩,以此助力和督促企业实现其转型目标。

鉴于此,山西证券子公司中德证券依据阳城国投内部融资需求和外部监管政策动态,为其量身打造了低碳转型挂钩公司债发行方案。阳城国投选取瓦斯抽采利用率作为其关键绩效指标,提出“在2022年度瓦斯抽采利用率80.12%的基础上,2024年度瓦斯抽采利用率不低于83.00%”。为推动煤炭安全绿色开采,阳城国投正在积极推进瓦斯综合利用项目,未来计划加快新技术新装备的推广应用,在智能化开采、高效能源利用、新设备投用等方面持续发力,进一步提升矿井瓦斯抽采利用水平。

本次低碳转型挂钩债券成功发行,是阳城县加快发展方式绿色低碳转型的创新之举,同时对于山西省推动绿色低碳转型工作极具示范意义。

未来,山西证券将继续坚守“以义制利、协作包容、追求卓越”核心价值观,充分发挥综合金融服务优势,不断提升服务实体经济质效,践行可持续发展理念,以绿色金融助力“双碳”目标,持续提高ESG工作实践和质效,不断推进公司差异化高质量发展。